年に一度、月と魔女界が繋がる日、かぐらはある決意を固めていた。
魔女教習所へ入所したかぐら。仲間達との出会い、そして修行が始まる。
試験で他人を巻き込む大失敗を演じてしまったかぐらは落ち込んで…。
快進撃のかぐらを気に入らないナスカは勝負を挑んでくる。
深雪の母のお見舞いに付き合って雪の世界へ向うかぐら。そこで…。
5級試験中、ある者に求婚されるかぐら。さらに試験中にトラブルで…。
かぐらが意識を取り戻すと、深雪が教習所から姿を消していた。
人間界を嫌うマジョサリィ、その訳を知ったかぐらは…。
3級試験で見たヴィジョンはかぐらを迷わせる。
2級試験中、かぐらは魔女海賊と遭遇、そしてそこで見たものは…。
最終試験を前にかぐら達は休日を過ごす。
ついにかぐら達の1級試験が始まる。
教習所での教習を終えた3人はそれぞれ旅立っていく。